freeeとの連携をONに設定する事によりsweeepへのマスタの取込みや仕訳の連携が可能です。
freeeのマスタを同期する
freeeに仕訳の連携操作を行う際のユーザは、freeeの取引作成(更新)権限は必要ありませんが、sweeepとfreeeの同期を行う時はfreeeの取引作成が可能なユーザで実施する必要があります。
freeeの仕訳連携時は、sweeepとfreeeの連携設定を行ったアカウントで、freeeの取引作成（更新)が行われます。
「1.freeeへログイン」欄にある「freee連携」ボタンをONにします。
freeeに予めログインしている場合はfreeeに「アプリ連携の開始」画面が表示されます。
freeeにログインしていない場合は、freeeのログイン画面が表示されるのでログインを行います。
freeeと連携を行う事業所をプルダウンから選択します。
sweeepへ反映したいfreeeのマスタに対して、チェックマークを入力し[freeeからマスタデータを取得して同期]ボタンをクリックします。
その際、sweeepに予め登録済のマスタデータを残して同期するか、削除して同期するか、選択した上でfreeeとマスタデータの同期が行えます。
- freeeからマスタの同期を行う際にコードは自動で採番されます。
- freeeの勘定科目マスタの【ショートカット２】は勘定科目コードに該当しますので、【ショートカット２】に登録がある場合は、勘定科目コードとして同期されます。
freeeの取引データから学習データを作成する
freeeに登録されている過去の取引から、自動的にsweeepの学習データを作成します。
学習データ作成ボタンをクリックするとwizard画面が表示されます。wizard画面に従ってスクリーニングを行ってください。詳細は、マスタ情報＞学習データの一括インポート手順の【csvファイルをインポートする】の章を参照してください。
詳細はこちら：学習データの一括インポート手順
- 学習データの上書き防止の為、既にsweeep内で学習データが存在している場合かつプロフィール情報（会社名、電話番号、住所）が一致する場合は学習データは作成されません。
- 1年間の間に取引が行われていない場合は、学習データ作成の対象にはなりません。
- 学習データを作成する為には、勘定科目、取引先、税区分の３つのマスタを予め同期しておく必要があります。
- 同一の取引先の仕訳がfreeeに複数登録されている場合は、最新の発生日の仕訳を学習データとして同期します。
- 学習データには、freeeの発生仕訳の借方に登録した内容が同期されます（貸方の勘定科目などは同期されません）
作成された学習データは、マスタ情報の[請求元|学習データ]から確認する事が出来ます。
詳細の操作方法はこちら：請求元(学習データ)の管理
仕訳同期方法
freeeへ仕訳を同期する方法は二つあります。
- 仕訳の最終承認と同時にfreeeへ仕訳を同期したい場合は、「仕訳最終承認時にfreeeと同期します」を選択します。
- 仕訳の最終承認と同時にfreeeへ仕訳を同期しない場合は、「仕訳最終承認後、freee連携ボタンを押して同期します。」を選択します。
最終承認とfreee同期を分けた場合は以下の様に「freee連携ボタン」が表示されます。
請求書詳細画面では「freeeボタン」が表示されます。
請求書一覧画面では「一括操作」ボタンをクリックすると「freeeへ同期」ボタンが表示されます。
freee同期については以上です。