スムーズに請求書の承認が進むように、各担当者宛に承認依頼のメールを送信することが出来ます。また、請求書ごとに使用する承認回数も変更可能です。
承認依頼の送信と承認回数の設定
回収メニューで受領した請求書をクリックします。
請求書情報画面が表示されます。[承認を依頼]ボタンをクリックします。
ステータスが「否認」「削除」「取込済」の請求書については、承認回数の変更や承認依頼は行えません。
承認依頼画面が表示されますので、使用する承認段階の回数の変更と承認依頼メールの送信先を選択してください。
- 請求書毎に承認回数・承認順序の有無・承認者を設定できます。自分自身を承認者に設定することも可能です。
- 承認順序が決まっている場合は、[前段階の承認が必要]にチェックします。特に決まっていない場合は、[承認順序は問わない]にチェックします。
- [使用する承認段階]の初期表示は８回になっていますが、１～８回に承認回数を変更できます。回数を変更後に[承認依頼]ボタンをクリックします。
- 他のユーザへ承認依頼メールを送信する場合は、各承認段階ごとにメールを送信するユーザにチェックマークを入れます。複数人選択する事も可能です。
- 承認者を指定せず承認依頼メールを送信しない場合は、承認者のチェックマークは入れずに[使用する承認段階]の回数のみ変更して[承認依頼]ボタンをクリックします。
請求書PDFファイルの上部に表示されている承認フローの各段階ごとに、承認依頼メールを送信した宛先のユーザ名が表示されます。
承認を行った後も承認依頼者のアイコン表示は消えずに残ります。
承認依頼の送信と承認回数の設定については以上です。